реферат скачать
 

Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития рыночной экономики

– 1300 – 1350 – 1430 – 1494 – 1540 – 1580 – 1640 – 1688 – 1740 – 1792 –

1850 – 1914 – 1973 – 2026 гг.

Исследователи длинных волн обратили внимание на то, что характер

среднесрочного цикла во многом зависит от того в какой фазе цикла

Кондратьева, повышательной или понижательной, находится экономика. В

повышательной фазе длинных волн среднесрочные циклы характеризуются,

непродолжительными депрессиями и длительной, быстрой экспансией. В

понижательной фазе цикла Кондратеьева наблюдаются затяжные, глубокие

депрессии при сравнительно небольших и кратковременных экспансиях. На этот

факт особое внимание обращал сам Н. Д. Кондратьев. Данное явление также

подробно изучалось в работе «Экономические циклы, проблема и ее

постановка». Митчелл пришел к выводу, что в периоды повышательной фазы

цикла Кондратьева соотношение между продолжительностью экспансии и

продолжительностью депрессии составляло в Соединенных Штатах Америки в

среднем 2,7:1, между тем в периоды понижательной фазы длинных волн это

соотношение составляло в среднем 0,85:1. Митчелл пришел к выводу, что фазы

длинных волн, а соответственно и уровень цен прямым образом влияют на

характер классических деловых циклов: «Эти результаты настолько однородны и

настолько разительны, что оставляют мало сомнений в том, что долговременные

тенденции движения оптовых цен выступают значительным фактором в

определении основных особенностей экономических циклов[11]».

Существуют четыре основные версии относительно происхождения долгих

волн. Для удобства они представлены в виде таблицы:

Табл. 1.9 Основные теории долгих волн

|Главные причины возникновения долгих|Сторонники |

|волн | |

|Технические новшества и |Виксель, Шпитгоф, Шумпетер |

|усовершенствования | |

|Государственные военные расходы |Кирьяси-Вантруп |

|Золото и явления денежного обращения|Кассель, Уоррен, Пирсон, Войтинский |

|Явления в области сельского |- |

|хозяйства | |

Однако следует отметить, что большинство экономистов, в том числе такие

крупные исследователи циклов, как Н. Д. Кондратьев и Э. Хансен,

придерживаются первой теории происхождения долгих волн. Они считают, что

такие технические нововведения и прорывы, как железнодорожное строительство

(1845 – 1875 гг.), трамвайный транспорт, телефонная связь,

электроэнергетика и автомобильная индустрия (1900 – 1929 гг.) дают начало,

импульс для повышательной фазы цикла Кондратьева. Кроме того некоторые

исследователи, в том числе Э. Хансен, полагают, что наряду с техническими

нововведениями, причинами длинных волн являются также войны.

3. Теории экономических циклов

Из названия данной главы очевидно, что не существует единой теории

цикла. Этот вопрос экономической теории, пожалуй, является одним из самых

спорных и остается открытым до сих пор. Приведу несколько высказываний

известных исследователей, указывющих на неразрешеннность этого вопроса.

Туган-Барановский в послесловии к своей книге "Промышленные кризисы в

Англии" (1913 г.) указывает на промышленный цикл как на самое загадочное

явление в современной экономической жизни, все еще не объясненное

экономической наукой. Доктор Адольф Леве (из Кильского университета в

Германии) в 1926 г. высказал сомнение в том, дало ли все обилие

статистических материалов предшествующих полутора десятка лет что-либо

существенное для теоретического анализа циклических колебаний. Он считал,

что фундаментально противоположные теории все еще остаются непримиренными.

Наконец, Густав Кассель в предисловии ко второму английскому переводу его

"Теории социальной экономии", ссылаясь на послевоенные экономические

затруднения, выразил мнение, что "постоянные попытки подвести анализ

экономической истории этого периода под старую схему регулярных торгово-

промышленных циклов являются тяжелым заблуждением, мешающим нам ясно видеть

существенные черты великих экономических революций нашего времени". Кроме

того многие экономисты даже отрицают цикличность развития рыночной

экономики, например, сторонники неоклассической и монетарной школ. Другие

исследователи, в основном последователи школы ортодоксального марксизма

признают лишь промышленный цикл, отрицая другие виды циклов. Причем

марксисты считают, что цикличность развития присуща только

капиталистической системе, при социализме же наблюдается развитие по

восходящей прямой, без подъемов и спадов. Данный вопрос является настолько

спорным, что не существует даже единой классификации теорий цикла. Многими

исследователями были предприняты попытки создать более или менее пригодную

классификацию теорий цикла. Приведу четыре наиболее удачные попытки самых

влиятельных исследователей в данной области.

Табл. 1. 10 Классификация теорий цикла

|Р. А. Гордон |Г. Хаблер |А. Х. Хансен |У. К. Митчелл |

|Теории, |1. Чисто |1. Теории |1. Погода. |

|подчеркивающие |монетаристская |совокупного |2. |

|изменения в |теория. |спроса. |Неопределенность|

|отношениях «цена -|2. Теории |2. Доверие и | |

|затраты» и в |перенакопления: |кредит. |3. |

|ожиданиях. |a) теории |3. Избыточное |Эмоциональный |

|Теории, основанные|избыточных |инвестирование: |фактор в |

|на природе денег. |денежных |а) монетарное |принятии деловых|

|Теории, |инвестиций; |b) немонетарное |решений. |

|подчеркивающие |b) теории |4. Денежное |4. Инновации. |

|роль сбережений и |избыточных |неравновесие. |5. Сбережения и|

|инвестиций: |неденежных |5. |инвестиции |

|теории |инвестиций; |Распространение |6. Строительные|

|дефицитности |c) теории |импульсов. |работы. |

|капитала; |акселератора. |6. Сельское |7. Общее |

|теории |3. Изменения в |хозяйство. |перепроизводство|

|инвестиционных |издержках, | |. |

|возможностей; |горизонтальных | |8. Банковские |

|теории, |диспропорциях и | |опреации. |

|подчеркивающие |взаимной | |9. Производство|

|влияние инвестиций|задолженности. | |и потоки |

|на конечный |4. Теории | |денежных |

|продукт. |недопотребления. | |доходов. |

|4. Аграрные и |5. | |10. Погоня за |

|метеорологические |Психологические | |прибылью. |

|теории |теории. | | |

| |6. Теории | | |

| |урожайности. | | |

Источник: Экономическая теория – под ред. В. И. Видяпина, М. 2003.

Все же попытаемся привести основные теории экономического цикла с

кратким описанием каждого из них. В самом общем смысле можно выделить три

подхода к объяснению природы делового цикла: экзогенный, эндогенный и

эклектичный. Последователи экзогенного подхода видят причину возникновения

циклических колебаний исключительно во внешних факторах и причинах.

Сторонники эндогенного подхода, наоборот, видят эту причину в изменениях во

внутренней структуре экономики. Эклектики же пытаются объединить

рациональные начала из двух предыдущих подходов. В свою очередь Э. Хансен

делит подходы на экзогенные, эндогенные и полуэндогенные. По Хансену

сторонники экзогенного подхода усматривают причину смены фаз делового цикла

исключительно в экзогенных факторах. Последователи чисто эндогенного

подхода, наоборот, считают, что причиной существования поворотных точек

являются исключительно эндогенные факторы, причем каждая фаза переходит в

последующую без участия экзогенных факторов. Исследователи,

придерживающиеся полуэндогенного подхода, считают, что причиной кризисов и

депрессий являются эндогенные факторы, в то время, как экзогенные факторы

дают толчок для оживления и подъема экономики, т. е. дают импульс началу

нового делового цикла. Отмечу, что и тут не существует единой терминологии:

тот же Самуэльсон делит подходы на интернальные, экстернальные и

комбинированные. Он приводит примеры чисто экстернальных и чисто

интернальных теорий. К чисто экстернальным теориям он относит, например,

экзотическую теорию солнечных пятен, а также теории, которые в которых

принимается, что причинами экономических циклов являются войны, революции,

открытия золотых месторождений, изменения темпов роста населения и его

миграции, открытия новых земель и ресурсов, а также научные открытия и

нововведения. Пример чисто интернальной теории делового цикла: пусть в

стране увеличилась деловая активность, неважно по какой причине. Тогда

увеличивается спрос на капитальные блага, увеличиваются инвестиции и цикл

вступает в фазу экспансии, но после этого темпы прироста инвестиций

уменьшаются, т. к. спрос удовлетворен, а приобретенные капитальные блага

еще не изношены, и цикл постепенно переходит в фазу сжатия. Однако по

истечении 10 – 12 лет, когда приобретенные оборудования выходят из строя, и

вновь происходит увеличение спроса на средства производства, а это в свою

очередь означает, что цикл переходит вновь в стадию экспансии. Кстати, надо

отметить, что приведенный Самуэльсоном пример чисто интернальной теории

цикла – это не что иное, как промышленный цикл, который мы уже рассмотрели

в предыдущих главах. Комбинированный подход поддерживает большинство

современных исследователей. Вот пример, приведенный Самуэльсоном и наглядно

иллюстрирующий принцип комбинированного подхода к исследованию

экономического цикла: «Каждый наблюдал, как при определенных звуках стекло

или камертон начинают испытывать ясно выраженную вибрацию. Имеют эти

вибрации внутреннюю или внешнюю принину? Ответ: и ту и другую. Сам звук,

безусловно, есть внешняя причина. Однако стекло или камертон отвечают на

звук соответственно своей собственной внутренней природе. Они остро

резонируют не на всякую ноту, но лишь на ноту определенной высоты[12]».

Рассмотрим основные теории делового цикла:

Теории внешних факторов. Основателем этого направления является

английский экономист У. С. Джевонс, который связал экономический цикл с 11-

летним циклом солнечным циклом. Джевонс распространял теорию о влиянии

солнечных пятен на цикл только на урожайность и сельское хозяйство.

Впоследствии его сын Х. С. Джевонс распространил влияние солнечной

активности на занятость, а Х. М. Мор разработал общую теорию солнечной

активности. Хотя никто из современных экономистов не считает данную теорию

серьезной, у нее также были свои последователи. Например, японский

экономист С. Одзи исследовал циклическое развитие Японии и пришел к

заключению, что в период с 1885 по 1984 г. произошло девять 11-летних

солнечных циклов, которые совпали с промышленными циклами. Другой

исследователь Симанака считает, что цикл Кузнеца равен двум солнечным

циклам (22 года), а цикл Кондратьева – пяти солнечным циклам (55 лет).

Теория Троцкого и современных «неомарксистов». В 1921 г. независимо от

Н. Д. Кондратьева Л. Троцкий выдвинул собственную теорию относительно

длинных волн. В период с 1781 по 1921 г. он выделил 5 циклов, причем

Троцкий полагал, что волны не зависят от экономических факторов, а являются

результатом обострения классовой борьбы в капиталистическом обществе. Среди

современных экономистов – последователей Л. Троцкого можно выделить

бельгийского экономиста Э. Мандела.

Монетарная теория. Монетарную теорию цикла наиболее полно изложили Р.

Хоутри и Хайек. Для монетаристов цикл – это чисто денежное явление. То есть

они считают, что циклы имеют денежную природу. Во время экспансии

наблюдается увеличение спроса, т. е. увеличение денежной массы в обращении

и скорости обращения денег. Результатом же уменьшения денежной массы и

скорости обращения денег является недостаточный совокупный спрос и

соответсвенно падение производства и занятости. Таким образом, монетаристы

полагают, что цикл – это уменьшенная копия инфляции и дефляции. Они

утверждают, что экономические колебания не могут быть вызваны неденежными

факторами – если бы удалось стабилизировать денежное обращение, то цикла не

было бы, но этого не происходит, т. к. денежной система присуща

нестабильность.

Теория перенакопления. Сторонники этого подхода считают, что

структурный кризис в экономике является причиной того, что экономика

развивается циклично. Они полагают, что отрасли, производящие капитальные

блага, являютя наиболее нестабильными. Объемы производства в этих отраслях

меняются значительно больше, чем в отраслях, производящих потребительские

товары. Эти колебания приводят к цикличности развития рыночной экономики.

Теория недопотребления. Родоначальником этой теории является

швейцарский экономист Ж. Сисмонди. Сторонники этой теории считают, что

периодические кризисы в рыночной экономике являются результатом недостатка

потребления, которая в свою очередь является последствием чрезмерных

сбережений, вызванных неравномерным распределением доходов в обществе.

Таким образом, последователи теории недопотребления считают, что основной

причиной цикличности развития рыночной экономики является чрезмерная

поляризация классов по доходу в капиталистическом обществе.

Марксистская теория цикла. Марксисты считают, что возможность

цикличности заложена в товарном производстве. Экономические кризисы

порождает так называемое основное противоречие капитализма – между

общественным характером производства и частнокапиталистической формой

присвоения результатов этого производства. По мере развития рыночной

экономики усиливается концентрация производства, появляются крупные

индустриальные центры и предприятия. Углубляется общественное разделение

труда, расширяются экономические связи.

Неоклассики и неокейнсианцы о механизме циклических колебаний.

Представители обоих направлений экономической мысли солидарны в том, что

причиной циклических колебаний является нарушение пропорции поток/запас.

Основное различие между этими двумя подходами состоит в том, что

неокейнсианцы отводят активную роль в изменении этой пропорции движению

запаса, неоклассики же первичной признают движение потока.

Кейнсианская концепция цикла. Основоположниками кейнсианского

направления являются Дж. Кейнс, Дж. Хикс, П. Самуэльсон, Э. Хансен и др.

Основная идея неокейнсианцев состоит в том, что существует некоторый

равновесный уровень капитала К0, к которому предприниматели стремятся

приравнять фактический капитал K. Цепочка причинно-следственных

взаимосвязей циклического механизма в неокейнсианской модели представлена

на рис. 1. 8.

Рис. 1.8 Ядро циклического механизма в неокейнсианской модели

[pic]

Здесь Y – размеры ежегодного воспроизводства, I – инвестиции в капитал

K. Предполагается, что ежегодные чистые инвестиции ?K зависят от величины

разрыва между желаемым уровнем К0 и фактическим уровнем К. По

неокейнсианцам желаемый уровень капитала К0 как бы притягивает фактический

уровень капитала К.

Неоклассическая концепция цикла. Неоклассики склонны отрицать какую бы

то ни было закономерность регулярного повторения кризисов. Они, как и

кейнсианцы считают, что причиной кризисов является нарушение пропорции

запас/поток. Однако неоклассики полагают, что не существует никакого

равновесного уровня и, следовательно, не существует сил притяжения, которые

способствовали бы установлению равновесного уровня. Неоклассики считают,

что существуют другие более важные факторы, которые являются причиной

цикличности развития рыночной экономики. По ним накопление капитала шло бы

равномерно, если бы не наблюдались отклонения уровня занятости от своего

равновесного значения. Неоклассики полагают, что с увеличением капитала

увеличивается занятость L, снижается безработица и, следовательно

заработная плата W. Это в свою очередь означает снижение нормы прибыли P и,

следовательно, инвестирование I сокращается. Это ведет к относительному

уменьшению капитала K, снижению занятости L, а значит, и к падению

заработной платы W и увеличению прибыли P: процесс накопления набирает

новую силу и т. д. Этот процесс наглядно показан на рис. 1.9.

Рис. 1.9 Ядро циклического механизма в неоклассической модели

[pic]

Этот подход отражен в работах Дж. Хикса. Причина, порождающая

цикличность развития рыночной экономики, заключается в отклонении

фактической занятости L от ее равновесного значения L0.

Теория инвестиций в основной капитал. Несмотря на многообразие подходов

к объяснению природы экономического цикла, большинство экономистов

придерживаются теории инвестиций в основной капитал, разработанную П.

Самуэльсоном в 1939 г. В своей теории Самуэльсон использовал модель

мультипликатора-акселератора, разработанную им и Дж. Хиксом, английским

экономистом. Вначале поясним понятие эффект акселератора. В процессе

производства предприниматели стараются поддерживать некую определенную

пропорцию между капиталом и реализованной готовой продукцией. На

макроэкономическом уровне эта пропорция выражается следующим образом:

капитал/доход, т.е. K/Y. Это отношение называется коэффициентом

капиталоемкости. Изменение в объеме продаж или в совокупном доходе повлечет

за собой пропорциональное изменение в объеме капитала. Например, если

коэффициент капиталоемкости составляет 3, то при изменении дохода на 1 у.

е. объем чистых инвестиций должен равнятся 3 у. е. Таким образом, можно

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.